INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- Anne Lee par le Mojo Blues Band
- Sing On par The Savannah Jazz Band
- Wabash Blues par Claude Luter et son orchestre
- Blues of Bechet par Sidney Bechet’s One Man Band
- Amazing Grace par The Johnny Thompson Singers
- New Orléans Function par Louis Armstrong et ses All Stars
- Blues Minor par les Swingirls
- Tuxedo Function par Glenn Miller et son oerchestre
- Tim Cat Blues par Jelly Roll Morton
FINAL : Keep on the sunny Side par Carter Family
