INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- Avalon par Coleman Hawkins et
- Gettin together par le Mezzrow – Ladnier Quintet
- My Angeline par les Mississippi Maulers
- Fidgety Feet par le Firehouse Five plus Two
- Hit, Git and Split par Young Jessie
- Station Calls par Emmanuel Sayles et
- The Daughter of Joly Blon par Johnny Bond
- Boogie Woogie on Lady be good par J.P.Amouroux et Milt Buckner
- War Time Blues par Mississippi Joe Callicot
- Down in Honky Tonk Town par Fat Ma n William et
FINAL : Keep on the sunny Side par Carter Family
