INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- She’s crying for me par Sharky Bonano et ses Kings of Dixieland
- The blues I love to play par Garland Wilson
- Got the Bench, got the Park par Noble Sissle et son orch.
- This incredible fortune to be Two par Jean-Pierre Danel
- Weary Blues par Clive Blackmore et +
- The lord is a busy man par Polya Jordan
- Brown’s Ferry Blues par Sam et Kirk McGee
- Minor Blues par Django Music
- Apple Tree par Fat Man William et +
- Dippermouth Blues par The New Orléans Globe Trotters
FINAL : KEEP ON THE SUNNY SIDE par The CARTER FAMILY
