INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- Old Rugged Cross par Kid Thomas et le Barry Martin’s Band
- Blue Clarinet Stomp par Johnny Dodds Trio
- Train Boogie par Lafayette Leake
- King Jesus, know I am coming par Josh White et ses Carolinians
- Undermeath the Harlem Moon par Fletcher Henserson et son orchestre.
- See, see, Rider par Ma Rainey et son Georgia Jazz Band
- Marchand de Poisson par Sidney Bechet et Claude Luter et son orchestre.
- Blanca par Latcho Drom
- Jug Rag par les Blue Ridge Ramblers
- I love you, Porgy par Nina Simone
FINAL : KEEP ON THE SUNNY SIDE par The CARTER FAMILY
