INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- Crazy Rythm par Coleman Hawkins et ses All Stars Jazz Band
- Don’t get around much anymore par Sadie Godson-Colar et +
- Backwater Blues par Adrian Bentzon et le Theis Nyegard Jazz Band
- Lord, bring me down par The Consolers
- I love you par l’Ensemble de Martin Weiss
- Marie par Buddy Emmons et Ray Pennington
- 11 January 1949 Blues par Luther Stoneham
- Royal Garden Blues par Albert Nicholas et +
- Yodel Blues par Val et Pete
- Catfish par Billy Boy Arnold et Tony MC.Phee
FINAL : KEEP ON THE SUNNY SIDE par The CARTER FAMILY
