Intro : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S Mac CHARG METRO STOMPERS
- Loch Lomond par le Brian Green’s Dixie kings
- High Society par The Ginger Pig New Orléans Band
- Give me your love par Curtis Mayfield
- Handy’s Boogie par The December Band
- Grandma and Grandpa par les Hartman’s Heartbreakers
- My Angeline par les Mississippi Maulers
- Royal Garden Blues par Milton Mezz Mezzrow et Tommy Ladnier Quintet
- New Walk par les Swanne Quintet
- Love me this morning par Lightnin’ Hopkins
- Miss Annabelle Lee par le Quintet du Hot Club de France
Final : « Keep on the sunny side » par The Carter Family
