Intro : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S Mac CHARG METRO STOMPERS
- I’m glad for your sake par Ray Charles
- Wang Wang Blues par Paul Whiteman et His Ambassador Orchestra
- Undecided par John Kirby
- Indian Summer par Sidney Bechet et His New Orléans Feetwarmers
- Spirit on the Water par Bob Dylan
- How High the Moon par le Gipsy Swing Quintet
- Midnight Special par Les Paul
- Saint Louis Blues parle Golden Gate Quartet
- PLK Special par Jimmy Yancey
- Yaka Hula Hiky Dula par Doc Houlind All Stars
- Careless Love Par The Storyville Jazz Band
- Jimbalaya par Kid Bastien’s Happy Pals
Final : « Keep on the sunny side » par The Carter Family
